Ryu Yamada est un élève stupide et du genre mauvais garçon. A cause des rumeurs qui circulent sur lui, personne ne veut le fréquenter. Urara Shiraishi, l'intello discrète de sa classe, est rejetée à cause de ses bons résultats. Leur vie à tous les 2 va basculer quand, suite à un accident, ils vont échanger leurs corps ! Cependant, ils vont vite se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls dans cette école à garder un drôle de secret. Commence alors une véritable chasse pour trouver les autres "witch".
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